Arbeitnehmerveranlagung und Steuererklärung 2018

Tax@Home 2. März 2019

Für deine gelungene Arbeitnehmerveranlagung und Steuererklärung 2018, haben wir hier alle Tipps in einem Post zusammengestellt.

Das Finanzministerium gibt jedes Jahr das Steuerbuch aktualisiert heraus. Das Steuerbuch enthält Tipps und Informationen mit praktischen Beispielen rund um die Arbeitnehmerveranlagung. Die zahlreichen Informationen und Hinweise, um Bürgerinnen und Bürger bei der Abwicklung ihrer Arbeitnehmerveranlagung zu unterstützen, haben wir zusätzlich um eine einfache, Schritt für Schritt Checkliste erweitert. In der Checkliste wird auf die Seiten des Steuerbuch des Finanzministerium verwiesen, wo du weitere Details findest.

Familien

Eltern können dein Kinderfreibetrag, Kinderbetreuungskosten und unter besonderen Umständen der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der Alleinerzieherabsetzbetrag sowie der Mehrkindzuschlag geltend machen (Seite 29). Berücksichtigung der GeringverdienerIn kann beantragt werden, wenn der Partner nicht mehr als 6.000 EUR verdient.

Werbungskosten Checkliste

Hier findest du eine Checkliste, um keine der Werbungskosten bei deiner Arbeitnehmerveranlagung zu vergessen. (ab Seite 83 im Steuerbuch)

 

1. Allgemeines

  • Pendlerpauschale (Seite 41)

  • Fahrtkosten für betrieblich veranlasste Fahrten

  • Kilometergeld (Fahrtenbuch erforderlich)

  • Fahrt mit dem privaten Fahrrad (Seite 94)

  • Fahrt mit dem privaten KFZ (Seite 95)

  • Zinsen für Anschaffungen im Rahmen der WK

 

2. Berufsgruppenpauschale für Artisten, SchauspielerIn, Fernsehschaffende, Journalisten, MusikerIn, ForstarbeiterIn, FörsterIn, BerufsjägerIn, HausbesorgerIn, HeimarbeiterIn, VertreterIn, Mitglieder einer Ortsvertretung, Expatriates. (Seite 100)

 

3. Gewerkschaftsbeiträge und sonstige Beiträge zu Berufsverbänden und Interessenvertretungen (Seite 94)

 

4. Pflichtbeiträge der Sozialversicherung (Seite 81)

  • Auf Grund einer geringfügigen Beschäftigung

  • Für mitversicherte Angehörige

  • Selbst eingezahlte SV-Beiträge

  • Freiwillige Beträge zu einer inländischen gesetzlichen Krankenversicherung

 

5. Arbeitsmittel (Seite 84)

  • Arbeitskleidung (Seite 83)

  • Schutzkleidung (Seite 83)

  • Kleidung mit Firmenlogo (Seite 83)

  • Arbeitszimmer bei Heimarbeiter (Seite 85)

  • Beruflich genutzte Aktentasche

  • Computer, Notebook, Drucker (Seite 91)

  • Internet (Seite 94)

  • Mobiltelefon und Telefonkosten (Seite 99)

 

6. Fachliteratur (keine allgemein bildenden Werke wie Lexika, Nachschlagewerke, Zeitungen)

  • Fachbücher (Seite 93)

  • Fachzeitschriften (Seite 93)

  • Datenträger mit Fachliteratur (Seite 93)

 

7. Reisekosten (Seite 96)

  • Kilometergeld bei beruflich veranlassten Reisen

  • Beruflich veranlasste Reisen ab 25 km mehr als 3 Stunden

  • Taggelder (Seite 97)

  • Nächtigungsgelder (Seite 98)

 

8. Fortbildungs-, Ausbildungs- und Umschulungskosten (Seite 86)

  • Studienreisen (Seite 98), Fortbildungsreisen, Umschulung (Seite 86)

  • Sprachkurs (Seite 98)

  • Kurskosten, Studiengebühren (Seite 92)

  • Kosten für Unterlagen (Seite 90)

  • Fahrtkosten (Seite 90)

  • Tagesgelder und Nächtigungskosten (Seite 90)

  • Rückzahlung von Ausbildungskosten oder Fortbildungskosten an den Dienstgeber (Seite 90)

 

9. Kosten für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten (Seite 92)

  • Familienwohnsitz zu weit von der Arbeitsstätte entfernt

 

10. Sonstige Werbungskosten

  • Betriebsratsumlage (Seite 91)

  • Freibetrag für Sportler

  • Prozesskosten wenn der Prozess durch die Berufstätigkeit veranlasst ist und nicht schuldig gesprochen wird

  • Rückzahlung von Einnahmen

  • Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung (1. Dienstantritt, Versetzung, Wechsel des Dienstgebers, Vermeidung eines unzumutbaren Arbeitsweges)

  • Kosten im Zuge eines Vorstellungsgesprächs

  • Visitenkarten

  • Arbeitgeber ersetzte Kassenfehlbeträge

  • Beruflich veranlasste Rechtsberatungskosten

Sonderausgaben Checkliste

Hier findest du eine Checkliste, um keine der Sonderausgaben bei deiner Arbeitnehmerveranlagung zu vergessen. (ab Seite 67 im Steuerbuch)

* bei Vertragsabschluss vor 1.Jän.2016, kann bis 2020 abgesetzt werden (Seite 72)

** sollte automatisch übertragen werden

 

1. Freiwillige Weiterversicherung (Seite 72)

  • Freiwillige Krankenversicherung*

  • Freiwillige Unfallversicherung*

  • Freiwillige Pensionsversicherung* (keine Höherversicherung in der gesetzlichen PV)

  • Rentenversicherung

  • Lebensversicherung auf Ableben*

  • Freiwillige Witwen-, Waisen-, Versorgungs-, und Sterbekasse

  • Pensionskasse (Seite 74)

  • Betriebliche Kollektivversicherung

 

2. Darlehen (Seite 74)

  • Ausgaben zur Wohnraumschaffung*

  • Ausgaben zur Wohnraumsanierung*

  • Darlehen und Zinsen im Rahmen der Wohnraumschaffung*

 

3. Freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung** (Seite 72)

  • Nachkauf von Schul- oder Studienzeiten

  • Renten

  • Dauernde Lasten

 

4. Kirchenbeitrag** (Seite 79)

 

5. Spenden** (Seite 80)

  • Mildtätige Organisationen

  • Begünstigte Vereine

  • Umweltorganisationen

  • Feuerwehren

  • Forschung

 

6. Steuerberatungskosten

Außergewöhnliche Belastungen Checkliste

Hier findest du eine Checkliste, um keine der außergewöhnlichen Belastungen bei deiner Arbeitnehmerveranlagung zu vergessen. (ab Seite 102 im Steuerbuch)

Bei einem Einkommen von 20.000,00 EUR ist der Selbstbehalt 2.000,00 EUR. Das heißt, falls du mehr als 2.000,00 EUR außergewöhnlichen Belastungen hast, reduzieren diese deine Steuern und du bekommst Geld zurück. (Seite 102)

 

1. Krankheitskosten (Seite 105)

  • Arzthonorare

  • Kosten für Medikation

  • Behandlung (z.B. Akupunktur)

  • Rezept

  • Heilbehelfe (z.B. Brille)

  • Hörgerät

  • Kontaktlinsen

  • Prothese

  • Zahnbehandlung (z.B. Zahnersatz)

  • Fahrtkosten zum Arzt

  • Behandlungen von Allergien

  • Heimaufenthalt auf Grund von Pflege- Betreuungsbedürftigkeit oder Krankheit

  • Unterbringung als Begleitperson

  • Krankendiät

  • Schwangerschaftsabbruchskosten aus medizinischen Gründen

  • Prophylaktische und ästhetische Maßnahmen sind keine Belastung!

 

2. Begräbniskosten, soweit im Nachlass nicht gedeckt (Seite 109)

 

3. Kurkosten (Seite 108)

  • Betreuungskosten

  • Aufenthaltskosten

  • Kurmittel

  • Fahrtkosten

  • Bei hilfsbedürftigen Personen sowie Kindern auch die Aufwendungen einer Begleitperson

 

4. Sonstige außergewöhnliche Belastungen

  • Auswärtige Berufsbildung der Kinder (Seite 110)

  • Umschulung auf Grund von Arbeitsunfall oder Krankheit notwendig

  • Bürgschaft zugunsten eines nahen Angehörigen

  • Entbindungskosten in der Sonderklasse bei konkreter Gefahr von Komplikationen medizinischer Art - eigener Arzt erforderlich

  • HausgehilfIn für Kinder

  • Kinderbetreuungskosten (Seite 111) bei AlleinerzieherIn (Seite 110)

  • Prozesskosten bei positivem Ausgang als Geklagter (auf Grund des Arbeitsverhältnisses)

  • Unterhaltsleistungen, die für die UnterhaltsleisterIn auch außergewöhnliche Belastungen sind

 

5. Katastrophenschäden (Seite 111)

 

6. Behinderung (Seite 118)

Steuertipp

Wir empfehlen dir, dass du dir Jahr für Jahr dein zu viel bezahltes Steuergeld von der Finanz zurückholst. Die Steuerapp Tax@Home hilft dire eine kostenlose und effiziente Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung durchzuführen.

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